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蚂蚁金服拟明年香港上市 集资逾100亿美元

   日期:2016-10-06     浏览:139    评论:0    
核心提示:阿里巴巴的关联公司蚂蚁金服正筹备在港上市,集资最少100亿美元。据投行消息人士指,蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里上市的投行进

阿里巴巴的关联公司蚂蚁金服正筹备在港上市,集资最少100亿美元。据投行消息人士指,蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里上市的投行进行沟通,准备来港上市的事宜,暂时目标于明年上半年挂牌。蚂蚁金服发言人指,目前没有就上市地点作出任何决定。

据香港经济日报报道,阿里巴巴的关联公司蚂蚁金服正筹备在港上市,集资最少100亿美元(约780亿港元)。

据投行消息人士指,蚂蚁金服正与曾负责2014年阿里上市的投行进行沟通,准备来港上市的事宜,暂时目标于明年上半年挂牌。

邀中资投行 助拳保荐

蚂蚁金服发言人指,目前没有就上市地点作出任何决定。不过,消息指,投行基本上每天也与蚂蚁金服商讨投融资的事宜。消息人士透露,蚂蚁金服正与 当年负责阿里上市的保荐人团队就来港上市一事进行沟通,计划原班人马负责蚂蚁金服上市工作,但暂未与投行签署确认文件。据悉高盛、摩根大通、摩根士丹利、 德银及瑞信均有份参与蚂蚁金服的筹备工作,当中亦会增加中资投行参与。该消息人士指:“现时仍以明年上半年上市为目标,但最终可能要延至下半年。”

据悉蚂蚁金服集资规模未敲定,但初步计划至少100亿美元,较刚上市的邮储银行(01658)规模更大。蚂蚁金服4月完成B轮融资,当时最新估值已达600亿美元(4680亿港元)。

蚂蚁金服主要业务为拥有4.5亿活跃用户的支付宝,为国内第三方支付公司的龙头。据艾瑞数据显示,支付宝于2015年中国第三方移动支付市佔率为68.4%。蚂蚁金服亦拥馀额宝、口碑、蚂蚁小贷、芝麻信用及蚂蚁聚宝等业务。

引外资股东 须国务院批淮

据阿里年报显示,阿里目前没有蚂蚁金服的持有权,但马云及员工持有该公司主要的投票权。2014年8月,阿里与蚂蚁金服订立协议,阿里有权在蚂蚁金服未来潜在的股份发行中买入最多33%的股份。至于马云最终持股比例将不会高于他在阿里上市时的持股比例,即为8.8%。

作为蚂蚁金服关联公司的阿里,于2013年时亦有意在港作整体上市,但其合伙人股权制度与香港一直奉行的同股同权相违背,更一度引起市场就同股 不同权的热议。惟监管机构最终坚守同股同权原则,阿里亦选择落户美国。港交所(00388)在2014年8月曾就不同投票权架构提出概念文件谘询,去年有 意就此作进一步作出谘询时,被证监会极速叫停。

虽然今次蚂蚁金服上市未有股权架构的问题,但亦有政策上的不明朗因素要克服。2010年人行推新例,限制在国内经营非银行支付公司需领取牌照,但只有中国公司方可获发牌,若未来引入外资机构需要得到国务院批淮,故蚂蚁金服上市亦需要先行取得相关批淮

 
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